Touristen im Rausch der Sinne in einem freizügigen mythischen »Flimmerspiel«. Zwei Jünglinge folgen zwei Mädchen in einem Ruderboot auf eine kleine Insel. Eilig rudern auch die Väter der beiden Jungfrauen hinterher. Auf der Insel führen Götter, Faune, Wasserteufel und Najaden ein enthemmtes Dasein. Als die Menschen ankommen, erlauben sich Armor, Circe und Co. diverse Spielchen mit den sterblichen Gästen, so werden die beiden alten Spießbürger von Circe flux in Schweine verwandelt. Nach vielen erotischen Versuchungen und Verwirrungen kehren die Sterblichen schließlich aufs Festland zurück und überlassen die Insel wieder den Sagenfiguren.
Tourists in a sensually uninhibited mythical »Flimmerspiel«: Two young men in a row boat follow two beautiful maidens to a small island. Protectively, the girls’ fathers follow them. On the island, gods, naiads, and a variety of other mythological creatures live without inhibitions. When the humans arrive, Armor, Circe and Co. play all sorts of games with them, such as transforming the two old Philistines into swine. After a spectrum of erotic temptations and titilations, the mortals leave the island again, leaving it again to the mythological creatures.